HubSpot Health Audit

Sie wissen, wie Ihr HubSpot-Account aufgestellt ist und welche Verbesserungen Sie zuerst angehen sollten.
Doch wenn Workflows nicht wie erwartet greifen, Daten unübersichtlich sind oder Abläufe nicht zuverlässig funktionieren, fehlen oft klare Ursachen und Prioritäten. Mit unserem HubSpot Health Audit prüfen wir die vereinbarten Bereiche, ordnen Auffälligkeiten ein und leiten konkrete, priorisierte Maßnahmen ab.

Klarer Account Status

Wir prüfen die vereinbarten Bereiche, Workflows und Abläufe. So erkennen Sie, wo Probleme liegen und welche Ursachen dahinterstehen können.

Geprüfte Datenstruktur

Wir betrachten relevante Daten, Eigenschaften und Beziehungen. Dabei wird sichtbar, wo fehlende Infos, uneinheitliche Begriffe oder Dubletten Abläufe erschweren.

Priorisierte Maßnahmen

Sie erhalten dokumentierte Befunde und konkrete Empfehlungen. Wir ordnen die Maßnahmen nach Auswirkung, Dringlichkeit und Aufwand.

Zum Start des Audits

Ihr HubSpot-Account muss bereits im Einsatz sein. Gemeinsam legen wir Prüfumfang, relevante Bereiche und benötigte Zugriffsrechte fest.

Wer nimmt teil

Wir benötigen Ansprechpartner, die Ihre Abläufe und Schwierigkeiten kennen. Je nach Fragestellung beziehen wir Marketing, Sales, Service oder IT ein.

Zeitaufwand

Ihr Team erläutert Abläufe, nennt Beispiele und beantwortet Rückfragen. Vorhandene Dokumentationen helfen; die eigentliche Prüfung übernehmen wir.

Dauer

Die Dauer richtet sich nach Account-Komplexität und Prüftiefe. Den konkreten Umfang und Zeitplan stimmen wir vor dem Start mit Ihnen ab.

Prüfziele festlegen

Wir besprechen Ihre Beobachtungen und gewünschten Abläufe. Gemeinsam bestimmen wir, welche Bereiche, Workflows und Daten geprüft werden.

Account untersuchen

Wir prüfen die vereinbarten Konfigurationen, Workflows und Datenstrukturen. Dabei berücksichtigen wir auch relevante Prozessübergaben und Zusammenhänge.

Befunde priorisieren

Wir führen die Ergebnisse zusammen und bewerten ihre Bedeutung für Ihre Arbeit. Daraus entsteht eine nachvollziehbare Reihenfolge der empfohlenen Maßnahmen.

Ergebnisse besprechen

Wir führen die Ergebnisse zusammen und bewerten ihre Bedeutung für Ihre Arbeit. Daraus entsteht eine nachvollziehbare Reihenfolge der empfohlenen Maßnahmen.

Nach dem HubSpot Health Audit

Sie wissen, wo in den geprüften Bereichen Handlungsbedarf besteht und welche Maßnahmen zuerst sinnvoll sind. Die dokumentierten Befunde und priorisierten Empfehlungen geben Ihrem Team eine klare Grundlage für die nächsten Schritte. Die Umsetzung können Sie intern übernehmen oder separat mit uns vereinbaren.