HubSpot Basic Setup

Sie starten mit einem vorbereiteten HubSpot-Account und können die weitere Einrichtung anschließend selbstständig übernehmen. Damit das gelingt, müssen Domainanbindung, Kontaktimport und Grundeinstellungen von Anfang an sauber vorbereitet sein. Genau hier entstehen oft Fragen und unnötiger Aufwand. Mit unserem HubSpot Basic Setup übernehmen wir die vereinbarte Grundeinrichtung und übergeben Ihrem Team eine verlässliche Basis für die weitere Arbeit.

Domain verbinden

Wir richten die vereinbarte Domainverbindung für den vorgesehenen Einsatz ein. Die benötigten Zugänge und verfügbaren Funktionen klären wir vorab mit Ihnen.

Kontakte übernehmen

Wir unterstützen bei Vorbereitung und Import Ihrer vereinbarten Kontaktdatei. Felder und Zuordnungen stimmen wir ab und prüfen anschließend das Importergebnis.

Account einrichten

Wir konfigurieren vereinbarte Basiseinstellungen wie Unternehmensangaben, Sprache, Zeitzone, Nutzer und grundlegende Berechtigungen. Danach kann Ihr Team selbstständig weiterarbeiten.

Zum Start des Basic Setup

Sie benötigen einen vorhandenen HubSpot-Account mit den erforderlichen Funktionen. Welche Einstellungen im vereinbarten Umfang möglich sind, klären wir vor dem Start.

Wer nimmt teil

Wir benötigen eine verantwortliche Person für Abstimmungen und Rückfragen. Für die Domainanbindung muss zusätzlich ein Ansprechpartner mit Zugriff auf die Domainverwaltung verfügbar sein.

Zeitaufwand

Sie stellen Zugänge, Kontaktdaten und Informationen zu den benötigten Feldern bereit. Offene Fragen zu Einstellungen und Import stimmen wir punktuell mit Ihnen ab.

Dauer

Das Basic Setup ist ein einmaliges, klar abgegrenztes Projekt. Umfang, Datenmenge und Übergabe werden vor dem Start festgelegt und bestimmen den Zeitplan.

Setup festlegen

Wir stimmen Grundeinstellungen, Domainanbindung und Kontaktdatei mit Ihnen ab. So entsteht ein klar definierter Umfang für das einmalige Setup.

Grundlagen vorbereiten

Wir prüfen die erforderlichen Zugänge und klären fehlende Angaben. Gemeinsam bereiten wir außerdem die Kontaktdatei und ihre Feldzuordnung vor.

Account einrichten

Wir setzen die vereinbarten Einstellungen um, verbinden die Domain und begleiten den Kontaktimport. Anschließend prüfen wir die eingerichtete Basis.

Account übergeben

Wir erläutern die vorgenommenen Einstellungen und klären offene Punkte. Danach übernimmt Ihr Team die weitere Nutzung und Einrichtung von HubSpot.

Nach dem HubSpot Basic Setup

Ihr HubSpot-Account ist im vereinbarten Umfang vorbereitet: Die Domain ist angebunden, Kontakte sind importiert und die grundlegenden Einstellungen vorgenommen. Ihr Team kennt die eingerichtete Basis und kann HubSpot anschließend eigenständig weiter nutzen und ausbauen.